Beží u klientov

CRM a obchodné prípady

Miesto, kde je vidieť každý rozbehnutý obchod a čo s ním treba spraviť ďalej. Nie tabuľka kontaktov, ale nástenka, ktorá vám ráno povie, čo je po termíne.

Beží v Unonete a u predajcu autonomných upratovacích robotov.

Čo to rieši

V malej firme býva obchod rozsypaný na troch miestach naraz: dopyt v e-maile, cena v Exceli a dohoda v hlave. Kým je obchodník jeden, funguje to. Pri druhom človeku alebo pri dovolenke sa začnú strácať veci, o ktorých nikto nevie, že sa stratili - a chýbajúci dopyt sa neprejaví ako chyba, len ako slabší mesiac.

Čo to vie

Schopnosti, nie položky balíka - u vás bude zapnuté to, čo dáva zmysel.

Nástenka obchodov po fázach - kartu presuniete ťahaním a stav sa uloží sám
Karta firmy a človeka s celou históriou: čo sme si písali, čo sme sľúbili, kedy sme volali
Úlohy s termínom a pripomienkou, aby sa na ďalší krok nezabudlo
Prichádzajúca pošta sa páruje k firme sama a je vidieť pri obchode
Dopyt z webu padne rovno do systému, nie do schránky
Prehľad, ktorý ráno povie, čo je po termíne a čo čaká na vás

Ako to vyzerá

Snímky sú z ukážky administrácie - dáta v nich sú vymyslené.

Nástenka obchodov po fázach - karta sa presúva ťahaním a stav sa uloží sám.

Databáza firiem s filtrami, importom zo súboru a dohľadávaním kontaktov.

Prečo nástenka a nie zoznam

Zoznam obchodov odpovedá na otázku „koľko ich mám". Nástenka odpovedá na otázku „kde stoja" - a to je otázka, ktorú si človek kladie v skutočnosti. Obchod, ktorý týždeň visí v tej istej fáze, je na nástenke vidieť na prvý pohľad; v tabuľke sa stratí medzi ostatnými.

Karta sa ťahá aj za názov obchodu a presun sa nič nepýta - stav sa uloží na pozadí a pri chybe sa karta vráti tam, odkiaľ prišla. Je to detail, ale rozhoduje o tom, či systém niekto používa alebo obchádza.

Kde končí CRM a začína účtovníctvo

CRM vedie vzťah, nie peniaze. Keď sa obchod uzavrie, prejde do fakturácie ako cenová ponuka alebo faktúra a odtiaľ ďalej k účtovníkovi - ale číslo, ktoré sa objaví v tržbách, pochádza z dokladu, nie z odhadu hodnoty obchodu. Sú to dve rôzne veličiny a miešať ich znamená mať dve pravdy.

Ako sme to riešili

Predajca upratovacích robotov

Dopyty z webu, z reklám aj z e-mailových kampaní padajú na jedno miesto a odtiaľ sa prenášajú do firemného CRM, ktoré firma už používala. Nešlo o nahradenie ich systému, ale o to, aby sa k nemu dostali leady, ktoré sa dovtedy strácali medzi kanálmi.

Čo býva u každého inak

Fázy obchodu sú u každého iné a je to to prvé, čo pri nasadení meníme - výrobca so šesťtýždňovým rokovaním potrebuje iné kroky než servis, kde sa rozhoduje do dvoch dní. Rovnako sa líši, čo je „obchod": u jedného zákazka, u druhého celý zákazník na rok. Preto sa fázy, polia na karte aj to, čo systém pripomína, nastavujú podľa vás, nie podľa nás.